3. díl
Radostná jarní nálada, kterou přinášejí doktorce Quinnové první hřejivé sluneční paprsky, má krátké trvání: opět propuká konflikt mezi Indiány a bělochy, který vyprovokoval generál Custer zákeřným útokem na Čejeny. Při této zrádné akci, kdy se začně šířit vojenskou pevností a posléze i indiánskou rezervací tyfus, přichází o život mnoho příslušníků kmene náčelníka Černého kotlíka. Michaela, která nevědomky přispěla k hrůznému průběhu událostí, se pokouší zachránit co se dá...
Její vztah se Sullym prochází krizí, když se v Colorado Springs objeví Catherine, běloška vychovaná u Indiánů. Michaelu trápí pochybnosti, zda dva lidé navzájem si tak podobní jako Sully a Catherine si nejsou souzeni. Nejistota zmizí v okamžiku, kdy Sully neváhá s nasazením života zachránit milovanou bytost z rukou drsného Indiána Jednookého, jenž lékařku surově unesl jako svého zajatce.
Osud od Michaely opět žádá závažné rozhodnutí, neboť před ní stane David, bývalý snoubenec, jehož všihni považovali za mrtvého.