Neplodný mrak

V Mexiku, v kraji Mazquital, žije starý indiánský kmen Otomíů. Úroda je tu nevalná pro nedostatek dešťů a příslušníci kmene žijí ve veliké bídě. Vlastenecký učitel Pedro se několikrát marně pokouší pozvednout životní úroveň svých spoluobčanů. Jedni ho milují, druzí nenávidí. V prostředí Indiánů i Mexičanů neindiánského původu je Pedrovo úsilí o sjednocení lidu korunováno alespoň dočasným úspěchem: mazquitalský lid uspořádá v městě Mexiku mohutnou manifestaci, při níž se dožaduje základních lidských práv.